雄安新区，石破天惊，周末简单聊聊这条刷屏新闻。中国目前除了深圳特区，有18个国家级新区，但真正达成预期目的者不多，雄安新区的调子远远不同于普通城市新区，而是直接比肩改革开放的两大符号：深圳特区、浦东新区。老毛君（WX号：mao-talk）来深度解读一下雄安新区。
一、为什么是雄安？
雄县、容城、安新，这三个县的名字相信个中国人里听说过的不到一个，说起白洋淀，可能印象还比较深刻，好歹也算是敌后根据地抗日圣地之一，雁翎队、小英雄雨来的故事童年都听说过，这种红色基因是否为雄安被选为新区加分，我们不得而知。
这个消息保密工作非常之高，2月23日习大大视察雄安新区，新闻只报道了固安、通州环京带之行，等着4月1日憋大招。社论的调子异常的高，把雄安新区与深圳特区、浦东新区相提并论，三代核心，三个样板，深圳——浦东——雄安，无论硬件软件很难相提并论。雄安的发展条件并不好，如果自身有条件发展，早就起来了，何至于一直如同大农村一样默默无闻？产业基础薄弱，基础设施太差，也不靠江靠海，可以说地理上没有任何优势。这一点很多媒体和自媒体都是事后诸葛亮，谁提前指出雄安的特殊地位？
廊坊北三县毗邻通州副中心，得天独厚，如果腹地纵深不够，中央为什么不选择条件更为优异的唐山、秦皇岛，开拓环渤海新城？唐山基础设施底子好，有发达的海港，曹妃甸新区也一度是河北省的开发热土；秦皇岛就不用说了，本来就是夏都，中央办公区的夏季行在，北戴河比白洋淀可广阔多了。
这些可选择的范围和条件显而易见，中央显然不是拍脑袋决策，而是深思熟虑，选址雄安官方称之为“千年大计”。选择雄安新区的国家战略，中央考虑的是什么？为什么称之为“千年大计”？为什么与深圳、浦东相提并论？
第一，平衡河北，带动全局。选择唐山、秦皇岛固然条件优越，但唐山已经是河北第一经济大市，规模和辐射力超过了省会石家庄，把唐山、秦皇岛列为特区，只会加剧河北省的结构失衡，石家庄、保定等广阔的中部腹地，根本沾不到京津冀一体化的光，反而被虹吸效应吸干资源，沦为环京新贫困带。长期以来，京津冀一体化，北京、天津市主角，河北则日益边缘化，除了环京带成为北京的“睡城”，其他地区都是被榨取的对象。这是河北省不愿意看到的，也是中央在更大的格局里必须考虑的，地缘架构不仅要算小账，还要算大账。
第二，一张白纸，画最新最美的图画。选择雄安三县，很简单，拆迁成本低。有一则新闻大家应该注意，雄安三县去年就冻结户口了，今年冻结房地产交易，并禁止村民自建房。这是要大拆大建的节奏，绝对不是原来的基础上发展，而是先归零，推倒重来。当然是越一穷二白的地方，成本越低。
第三，经略京畿，构建北京大三角。为什么雄安与深圳、浦东相提并论？蚂蚁和大象的差别，百思不得其解，仔细看看地图，雄安新区背后的布局之大，还是超出我的想象，令人三观震碎！雄安新区与北京中央政务区地理距离公里，与廊坊-天津一线形成等距三角。以前北京是核心区（东西朝海）、外围区（其中通州升格为一个新核心）、环京带（涿州、廊坊、固安、北三县）三层构成，公认环京带的边缘是涿州，现在直接划到了白洋淀，战略纵深拓地百公里，向南一脚直插入河北中部腹地，另一脚天津滨海新区则作为出海口拥抱渤海湾，北京-天津-雄安，北京大三角成型。
这个大三角远超人们想象力的极限，各国都是大都会圈容纳人口，韩国是大汉城（年南边建了个新城世宗作行政区）占韩国全国人口50%；日本49%以上的人口集中在东京、阪神三大都市圈，其中首都东京湾居民万，远超过北京上海。现在北京市万已经是规划指标的极限，建立雄安这个支点，未来大三角将容纳多少人呢？不敢想象，我预测规划布局至少1亿人口起底，相当于北京扩容5倍。未来京津冀、长三角、珠三角三大城市圈就算不到发达国家大城市吸纳50%人口，就算30%人口，也有近5亿人。这是人类历史上最大规模的造城运动！至于很多人YY说北京房价会跌，不可能的，京津冀房价一体化，只会拉动河北房价看齐，等到白洋淀房价炒到3万，你还会觉得核心区和环京带能跌回5万，跌回2万？廊坊和北三县作为北京大三角的重要一线，从原来环京带的边缘区域变成联接京津冀走廊的中部链条，甚至不排除北京通过扶植雄安为砝码与河北省交易，由通州副中心吸收北三县的可能，这样，京津雄梦幻三角就正式成型，这个战略构图未来十年让我们拭目以待！
第四，很多人说迁都，从北京迁都到雄安，这是不可能的。中央从中南海迁到白洋淀办公，画面很美，可惜扯淡。因为规划里已经说了，雄安新区的功能是“集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式”，也就是吸纳北京溢出人口和非首都功能资源，到底是什么，现在众说纷纭，有人说高校科研机构先外迁，有人说国企总部先外迁，这恐怕又是一场新的博弈。网传段子，北大因为名里有“北京”不会离京，清华可能迁雄县，改名雄安大学，中科院也悬，现在雁栖湖改白洋淀……这是利益博弈，昆明湖迁白洋淀，很多体制内人员都有北京户口、北京住房、北京社交圈，光一纸命令很难赶人，恐怕很多体制内的国企干部专家学者宁愿辞职也不愿搬家，能承接多少要看雄安政府给的蛋糕大不大，诱饵够不够？当年上海交大等高校外迁到郊区闵行大学城，地方政府开的价码是教工每人一套房，内部价三千多元，才聚拢人心；深圳特区早期开发的时候招商引资，基本土地白给港商，现在深圳吸引大学办分校也有巨额补贴，因为人力资源、知识资源、教育资源才是一个城市腾飞的基础。
第五，怎么理解所谓的“千年大计”？对于民众来说，这种特殊用词三十年来已经不常听到了。北京作为首都才多年，区区一个雄安就千年大计，是不是官媒在吹？千年大计，或许夸张，但雄安新区背后，是大北京梦幻三角，是京津冀一体化头号工程。过去三十年，深圳特区、浦东新区都非常成功，然而政府同样砸了几万亿资金和优惠政策的西部大开发、振兴东北等规划却不如人意，成为画饼。中国经济南强北弱，从东汉魏晋已形成这个格局，持续了一千多年，北方是政治权力中心，南方是鱼米之乡、财富之地、国家税饷重镇，看看清朝对漕运之重视就明白了，没有南方漕运输血，北方经济和民生维持都难。所谓“千年大计”，只能从中国以千年为周期的经济结构演进和布局来解读了。不是雄安新区，而是京津冀一体化，这是继西部大开发、振兴东北之后国家意志的最后一搏，京津雄合三为一，容纳一亿人口，吸纳举国资源，构建梦幻大三角，北方唯一的超级大都会圈，以此重振北方雄风，可以说乾坤一掷，惊天豪赌！
二、国家意志的风险与争议
这个国家战略风险何在？最大的风险就是权力之手挑战经济规律。
经济发展有内在的客观规律，不以人的意志为转移。政治家的英明决策，很大程度上都是顺应客观规律，而非逆规律自造乾坤。中国地域经济成功的范本，邓之深圳，江之浦东，皆堪称神来之笔，全球惊艳，无法复制，不是领导本领多大，政策多给力，而是符合了市场经济和城市发展的客观规律。后来中央也主导过振兴东北和西部大开发，建了十八个国家级城市新区，结果呢？深圳特区GDP总值1.9万亿，浦东新区GDP总值8千亿，雄安新区GDP总值2百亿，雄安任重而道远。
从地理看，深圳对接香港，浦东怀抱太平洋，中国长江带有重庆武汉南京；美国的纽约、洛杉矶大都会都临海，大湖区有芝加哥底特律匹兹堡。人类的城市发展，不是沿海，也得傍条大江大湖，海运的便利和海商的开放性是内陆铁路运输无法比拟的，这是人类发展的客观规律。
从依托看，深圳有珠三角，浦东有长三角，都是强大的产业分工链作为基础依托，市场自发演化，厚积薄发，龙腾虎跃，精华聚集，政府因势利导而自然形成的黄金之地。
从人文社会环境看，深圳、浦东的奇迹并非政府计划经济的产物，而是市场自由发展的文明之果。政府法治、克制、明智，不瞎折腾，尊重自由，保障人权，才使得民间经济异常活跃，气象万千。
从这三点看，白洋淀就一个小淀子，市场发育程度不够，产业链分工太弱，资金除了雄安炒房之外未见有何创新贡献，很难说能孕育出未来的华为、腾讯、平安，靠北京强行移植输血，恐怕也是南橘北枳，水土不服。天津当年也大力扶植过于家堡金融商务区，定调很高，历史机遇，但现在还有几个人记得？总之，平地抠饼，规划一个大都市的格局，有小马拉大车之嫌，至少是人类历史的一次实验。
北京如果强行挤出人口，搬迁资源，逆城市化，令人想起了五十年前的上山下乡运动。人类到底是人定胜天还是天定胜人，雄心勃勃的造城运动不会成为一个计划经济的悲剧，这一点值得我们反思和警惕！
三、如何在雄安新区搞套房？
基本没戏！据说周末北京炒房团连夜入雄安，高速堵了一天。你能在雄安买房吗？去年就冻结户口了，今年连中介都封了，本地人都不能过户，除了娶个当地婆娘或嫁个当地汉子，别无他法！中央不会让投资资金得逞的，大庄家要一切归零，重新洗牌，一张白纸。
雄安的房地产市场早就被冻结了，不可能通过交易置业，订合同交钱过不了户，将来只会增加诉讼纠纷。雄安新区想搞套房，除了重新投胎之外，目前只有两条路：一是婚姻；二是外迁。在京高校科研机构等外迁分套房，还是有可能的，找个最有外迁可能的体制内单位，越牛逼越有获得政策房源的可能。
至于很多人退而求其次，到保定炒房，炒出重振保定雄风的口号。年的时候是炒过一阵保定首都行政副中心概念，这次就算了，现在杀进去必然长期挨套。为何？原来京津冀一体化，河北准备了两个方案：一个是做大保定承接北京；一个是白洋淀从保定独立建市，承接北京。现在雄安新区无疑选择的是第二套方案，只不过不是白洋淀独立建市，格局更高，直接升格为副省级新区。保定市才是个局级单位，新区是副省级，这块相当于从保定划出去归附北京了。保定、石家庄可能是这次巨变最大的失落者。
炒房哪里去，北上广深雄！
四、如何寻找雄安受益股？
至于哪些公司能受益？老毛君（WX号：mao-talk）告诉你，所有研报都是YY，一句话，大庄家要重新洗牌，所有筹码都强行归零洗掉。本来市场意念中最大的受益公司是华夏幸福，年就与地方政府签了平方公里的新城区开发权，要知道未来雄安新区远景规划才平方公里，结果政策一出，立马作废！最惨的是当属券商分析师，只听得办公间里嗷一声惨叫，刚熬夜写好的研报又得撕了重写……
华夏幸福执行总裁张书峰表示，华夏幸福此前与保定市政府和雄县政府签的合作已经失效。他们亦向河北省政府表示，愿意无条件服从决策层后续安排。华夏幸福的任丘产业新城早已处于停工阶段，等待后续统一规划。此前华夏幸福意在任丘新城北部打造“任丘白洋淀产业新城”。（财新）
选股有什么思路呢？如果是比肩深圳、浦东的国家级新区，未来招商的合作方一定是全国性的一线房企，而且中央专门为雄安新城配置的操盘手是前深圳市委书记许勤，可能真正受益的是深圳或广东的房企龙头，万科、招商、恒大，投资者多从这个角度思考一下。
此外，淘金的不赚钱，卖水的一定赚钱。雄安新区的基建规模最少是万亿级别，大规模造城运动最需要的是水泥等建材，这些产品运输成本还有距离约束，这也是一条选股思路。
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